具体的なポートフォリオの構成

それでは具体的なポートフォリオを考えることにします。

今さらコロナ銘柄のポートフォリオを作ってみても出遅れ感がありまくりなので、ポスト・コロナ銘柄ですかね（それでも出遅れ感ありまくり）。

ポス・コロ銘柄として電気自動車（ＥＶ）や脱炭素社会の関連銘柄がにぎわっているそうだが、それはコロナと関係ないのではなかろうか。

そもそも、コロナがどれくらいの期間で終息するかとか、どれくらいの経済的打撃になるかもわからない。

では、そういう環境要因から全く離れてスクリーニングしようということで、営業利益成長率を選びました。

証券会社のウェブページのスクリーニングにある項目だからです。

過去5年平均営業利益成長率(予)(%)　というのと　過去3年平均売上高成長率(予)(%)　があります。

適当に閾値を入れて検索すると436件も出てきてしまうので、成長率の上位から並べて平均売買代金が1億円ないものは消すと。

そうして得られた10銘柄は以下のようになります。

コード	銘柄名	市場
3993	ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ	東M
3962	チェンジ	東1
6095	メドピア	東1
3697	ＳＨＩＦＴ	東1
6920	レーザーテック	東1
6035	アイ・アールジャパンＨＬＤＧ	東1
3923	ラクス	東M
6532	ベイカレント・コンサルティング	東1
6027	弁護士ドットコム	東M
7564	ワークマン	JQ

 

さて、これを売上高成長率ポートフォリオと銘打って証券会社のマイページに登録しておきましょう。

銘柄入れ替え頻度は四半期としましょう。情報開示のタイミングに合わせればいいし。

決算の時期はばらけるけど3か月にしておけば、パフォーマンスが悪い銘柄が残り続けないようにすれば大丈夫。

これで10銘柄のポートフォリオを作ったのだが、全部単位株を買い建てすると合計800万円をこえてしまって、当初の予算を超えてしまう。

資金枠としては、現金100万ぐらいで信用枠を使って大体300万前後で作れるポートフォリオだったので、単価が高い銘柄を削ることにしよう。

このポートフォリオは単価制限なしという条件で、別に売上高成長率（単価制限あり）ポートフォリオを作ることにする。

上のポートフォリオから

3697   ＳＨＩＦＴ

6920   レーザーテック

6035   アイ・アールジャパンＨＬＤＧ

6532   ベイカレント・コンサルティング

6027   弁護士ドットコム

を除いて（5銘柄って、半分を入れ替えるのか）予算を下げます。

売り上げ成長率（単価制限あり）ポートフォリオは

コード	銘柄名	市場
3993	ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ	東M
3962	チェンジ	東1
6095	メドピア	東1
3923	ラクス	東M
7564	ワークマン	JQ
4587	ペプチドリーム	東1
6323	ローツェ	東1
3031	ラクーンＨＬＤＧ	東1
4502	武田薬品工業	東1
5857	アサヒＨＬＤＧ	東1

となります。

これで値がさ株を除いたんだけど480万円ぐらいか。まあ何とかなるでしょう。

建値は2021/2/8の始値で買ったということにします。

今日からこの二つのポートフォリオのパフォーマンスを見ていきます。バーチャルだけど。

本日の結果：

プライベート・ポートフォリオ

含み損益（％） +7.03%

前日比（％） -0.23%

全体が上がったのに、少しマイナスで残念。

売上高成長率（単価制限なし） バーチャル

合計評価額	含み損益	含み損益（％）	前日比	前日比（％）
¥9,784,300	¥396,500	4.22%	¥281,600	2.96%

値嵩株が上がりますね。

売上高成長率（単価制限あり）　バーチャル

合計評価額	含み損益	含み損益（％）	前日比	前日比（％）
¥4,959,900	¥66,900	1.37%	¥64,600	1.32%